Продолжение известной сказки об Аладдине. Аладдин и Жасмин – готовятся к свадьбе. Джафар, бывший визирь султана Аграбы, а ныне могущественный джинн, обретает свободу. Попугай Яго предал его, и Джафар находит себе нового помощника – туповатого разбойника Абис Мала. Хотя он и стал владельцем лампы Джафара, хитрый и коварный Джафар подстроил так, чтобы Абис Мал истратил два из трёх желаний, не получив никакой пользы. Джафара ведёт только жажда мести Аладдину. А Аладдин, сумев пробудить добрые качества в Яго и воспользовавшись помощью вернувшегося из «отпуска» Джинна, не собирается сдаваться на его милость, к тому же Джафар, став джинном, теперь не может никого убить.