Мультфильм рассказывает о молодом мельнике, которому достается в наследств кот. Но кот оказался не простым – он может говорить по-человечьи, носит шляпу и сапоги. Мельник мечтает жениться на королевской дочке, а в этом ему поможет его четырехлапый питомец, который вотрется в доверие к любому и поможет хозяину завоевать сердце Принцессы! Однако злодеи-конкуренты пойдут на всё, лишь бы свадьба мельника не состоялась.