Мультфильм о плохому ученике, который попадает в сказочную страну, где встречается с причудливыми образами собственных не выученных уроков. На пути ему попадаются «полтора землекопа» из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.