Однажды задумал царь женить трех своих сыновей. Решили пустить они стрелы – какая куда попадет, там и невесту искать. Попала посланная Иваном-царевичем стрела в болото, где сидела лягушка. Однако лягушка оказалась не простой…
Мультфильм рассказывает о молодом мельнике, которому достается в наследств кот. Но кот оказался не простым – он может говорить по-человечьи, носит шляпу и сапоги. Мельник мечтает жениться на королевской дочке, а в этом ему поможет его четырехлапый питомец, который вотрется в доверие к любому и поможет хозяину завоевать сердце Принцессы! Однако злодеи-конкуренты пойдут на всё, лишь бы свадьба мельника не состоялась.
Продолжение известной сказки об Аладдине. Аладдин и Жасмин – готовятся к свадьбе. Джафар, бывший визирь султана Аграбы, а ныне могущественный джинн, обретает свободу. Попугай Яго предал его, и Джафар находит себе нового помощника – туповатого разбойника Абис Мала. Хотя он и стал владельцем лампы Джафара, хитрый и коварный Джафар подстроил так, чтобы Абис Мал истратил два из трёх желаний, не получив никакой пользы. Джафара ведёт только жажда мести Аладдину. А Аладдин, сумев пробудить добрые качества в Яго и воспользовавшись помощью вернувшегося из «отпуска» Джинна, не собирается сдаваться на его милость, к тому же Джафар, став джинном, теперь не может никого убить.
Мультфильм о плохому ученике, который попадает в сказочную страну, где встречается с причудливыми образами собственных не выученных уроков. На пути ему попадаются «полтора землекопа» из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.